安途科技網站詢問 · 今天
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給小團隊的免費客戶管理工具
把散落的客戶，
變成清楚的下一步行動。
聯絡人、商機、跟進記錄和待辦事項集中在一個地方。今天就從 Excel 匯入，今天就能開始跟進。
- ✓ 無需信用卡
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現在開始
待追蹤18今日 6 條
進行中¥126k↑ 12%
預計成交7本月
商機管道
全部負責人⌄
新線索3
海岸貿易Excel 導入
¥18k
已聯絡5
森嶼家明天回訪
¥36k
Kite Studio已核發報價
¥12k
方案確認2
雲帆設備週五決策
¥48k
不是另一張更複雜的表格
1 個視圖看清顧客全貌
3 步驟導入接住歷史資料
每個線索都有下一步提醒
開始很輕，過程很清楚
客戶管理，不該從培訓一週開始。
把正在使用的名單帶進來，依照自己的銷售階段整理，然後每天只看今天該做什麼。
帶上原來的客戶
上傳 Excel 或 CSV，匹配姓名、公司、電話、郵箱等字段，不必重新輸入。
搭好自己的銷售階段
從新線索到成交，用看板追蹤每個機會。拖曳卡片，就是更新進度。
每天打開就知道要做什麼
把跟進、電話和會議變成下一步任務，讓忙碌真正推動成交。
客戶全景
聯絡人、公司、溝通記錄和商機集中呈現，交接不再靠回憶。
商機管道
自訂銷售階段，看清機會金額、負責人和下一步行動。
任務提醒
把每次跟進變成明確任務，過期事項和今日重點一眼可見。
彈性導入匯出
支援表格遷移，客戶資料屬於你，需要時可以完整匯出。
你的數據，不必從零開始
一張 Excel，
把多年客戶帶回來。
上傳表格、確認欄位、開始匯入。歷史客戶可以繼續跟進，重複記錄也能在導入前發現。
- 01 支援 Excel 與 CSV
- 02 自訂欄位符合
- 03 導入前檢查資料
AI 不是聊天框，是銷售助理
讓客戶記錄，變成可以行動的判斷。
AI 能力將逐步連結：總結跟進記錄、識別高意圖客戶、產生週報，讓團隊把時間用在真正需要溝通的客戶身上。
AI 銷售簡報本週
最值得優先跟進的 3 個機會
01
雲帆設備報價後 3 天未回复，歷史郵件打開 4 次
高意圖02
森嶼家已確認預算，缺少最終交貨時間
待確認03
安途科技新詢盤，需求與已有成交客戶相似
新機會✦ 建議今天先聯絡雲帆設備，並補充交貨計畫。
為什麼先免費
先讓 CRM 真正被用起來，
再談更多。
很多團隊不是缺少軟體，而是擔心遷移成本、學習成本和買錯的成本。免費公測讓你先用真實客戶驗證是否順手。
我們的原則免費入口清楚，資料出口也清楚。
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適合個人銷售、SOHO 和正在建立客戶管理流程的小團隊。
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開始前，可能還想知道
常見問題
現在註冊真的免費嗎？ ＋
是的，免費公測階段無需綁定信用卡。正式方案及後續增值能力會事先清楚說明，不會自動扣費。
可以導入原來 Excel 裡的客戶嗎？ ＋
可以。支援 Excel 和 CSV 客戶名單，並可在匯入時符合姓名、公司、電話、郵箱等欄位。
以後不使用了，數據能拿走嗎？ ＋
可以。我們堅持資料可遷移，客戶和業務資料可以匯出，避免被工具鎖定。
AI 分析現在能做什麼？ ＋
AI 銷售簡報、客戶意向判斷和跟進摘要正在逐步接入。基礎 CRM 可先使用，AI 功能上線後會分批開放體驗。
今天導入第一批客戶